Guía para autónomos

Cómo conseguir y gestionar clientes desde el móvil

Si eres electricista, fontanero, peluquero o cualquier autónomo de servicios, tu negocio se mueve en la calle y en el móvil. Esta guía resume cómo captar nuevos clientes y organizarlos sin Excel ni cuadernos.

1. Crea una ficha por cada cliente que llame

La mayoría de oportunidades se pierden porque no se apunta el teléfono o quién pidió qué. Un CRM para autónomos te permite crear una ficha en 10 segundos con nombre, teléfono, dirección y notas. Después puedes filtrar por clientes nuevos, recurrentes o VIP.

2. Manda presupuesto el mismo día

Un presupuesto enviado en menos de 24 horas multiplica por dos la tasa de aceptación. Usa un catálogo con tus servicios y precios habituales para generar el PDF en el móvil y enviarlo por WhatsApp o email.

3. Convierte presupuestos aceptados en facturas con un clic

Cuando el cliente acepta, no rehagas el documento: convierte el presupuesto en factura conservando los conceptos. Marca el estado de cobro: pendiente, parcial o cobrada.

4. Pide referencias y reseñas a tus clientes recurrentes

El 70% de los nuevos clientes de un autónomo viene del boca a boca. Una vez cobrada la factura, manda un mensaje breve agradeciendo y pidiendo una reseña o referencia. Lleva un seguimiento en la ficha del cliente.

5. Recordatorios de cita para reducir ausencias

Para servicios con reserva (peluquería, fisioterapia, visitas técnicas), un recordatorio el día anterior reduce las ausencias a la mitad.

Checklist rápido

• Ficha de cliente con teléfono, email y dirección
• Catálogo con tus servicios y precios habituales
• Plantilla de presupuesto enviable por WhatsApp
• Estado de cobro de cada factura
• Agenda con recordatorios de cita